ייבוא הכנסות ל-MISIM.AI — ארבע דרכים

כדי שהדוח השנתי ישקף נכון את העסק, צריך שכל ההכנסות יהיו ב-MISIM.AI. יש ארבע דרכים להזין אותן — בחרו את זו שמתאימה לאופן שבו אתם מנהלים את ההכנסות. כל הפעולות נעשות מהאזור האישי שלכם, תחת שמכם.

1. העלאת קובץ במבנה אחיד (הדרך המדויקת)

אם אתם מנהלים חשבוניות בתוכנה (למשל "יש חשבונית", חשבונית ירוקה, EZcount), כל תוכנה כזו יודעת לייצא "קובץ במבנה אחיד" — מבנה תקני שרשות המסים מגדירה. זו הדרך הטובה ביותר, כי הנתונים עוברים אחד-לאחד בלי הקלדה ובלי טעויות.

1. בתוכנה שבה אתם מנהלים הכנסות, הפיקו "קובץ במבנה אחיד" לתקופת הדיווח.
2. ב-MISIM.AI, במסך ההכנסות, בחרו ייבוא ואז "קובץ במבנה אחיד".
3. העלו את הקובץ והמתינו לקליטה.
4. השוו את סך ההכנסות שנקלט מול הסיכום בתוכנה — שהמספרים תואמים.

2. העלאה באמצעות אקסל

מנהלים את ההכנסות בקובץ אקסל? אפשר לייבא אותן ישירות, בלי להקליד כל שורה מחדש.

1. הורידו את תבנית האקסל של MISIM.AI ממסך הייבוא.
2. מלאו שורה לכל חשבונית: תאריך, מספר חשבונית, שם הלקוח, סכום לפני מע״מ, מע״מ וסכום כולל.
3. שמרו והעלו את הקובץ חזרה ל-MISIM.AI.
4. עברו על השורות שנקלטו ואשרו.

3. הזנה ידנית

אם יש לכם מעט חשבוניות בחודש, הדרך הפשוטה היא להזין אותן ידנית, אחת-אחת.

1. במסך ההכנסות בחרו "הוספת הכנסה".
2. הזינו תאריך, פרטי הלקוח, סכום ומע״מ.
3. שמרו — וחזרו על כך לכל חשבונית.

4. קבלות וחשבוניות נייר

קיבלתם חשבונית או קבלה מודפסת? סרקו אותה והזינו את פרטיה — כך נשמרת גם אסמכתא דיגיטלית שתמיד תהיה זמינה.

1. סרקו את המסמך עם הטלפון (ראו את המדריך בבלוג להפיכת הנייד לסורק מסמכים).
2. הזינו את פרטי החשבונית ידנית, כמו בהזנה הידנית.
3. צרפו את הסריקה כאסמכתא להכנסה.

אחרי שכל ההכנסות בפנים — כדאי לוודא שאין כפילויות ושכל חודש מכוסה. זה הבסיס לדוח שנתי תקין.