AI למשרד רואי חשבון: פחות הקלדה — יותר ראיית חשבון
המערכת קולטת ומסווגת את חומר הלקוחות, מאתרת חוסרים, מנסחת תזכורות ומכינה טיוטות להתאמות ולדוחות — והצוות שלכם מתפנה לעבודה המקצועית. כל זרימה בבקרת רו״ח.
- מותאם לתוכנות שכבר יש לכם
- בליווי רו״ח מוסמכת
- סודיות ואבטחת מידע
עונת הדוחות עדיין רצה על הקלדות, מיילים וטבלאות מעקב
במשרד רו״ח יש עבודה שחוזרת על עצמה אלפי פעמים בשנה. הנה איפה נשרפות השעות — ואיפה AI נכנס.
קליטת חומר ידנית
מסמכים מגיעים במייל, בוואטסאפ ובקלסרים — ומישהו בצוות מקליד, ממיין ומתייק הכל ביד.
רדיפה אחרי חוסרים
״מה חסר למי״ מתנהל בטבלת אקסל ובזיכרון — ותזכורות ללקוחות נשלחות אחת-אחת, ידנית.
שאלות חוזרות של לקוחות
אותן שאלות על מקדמות, ניכויים ומועדים — גוזלות מהצוות שעות שהיו צריכות ללכת לעבודה מקצועית.
עומס עונתי על הצוות
קשה לגייס ולשמר עובדים — והעומס בעונת הדוחות נופל שוב ושוב על אותם אנשים.
תיק לקוח — מקליטת חומר לטיוטת דוח, במקום אחד
זו הדגמה אינטראקטיבית עם נתוני דוגמה. עברו בין השלבים כדי לראות את הזרימה: קליטה → חוסרים → טיוטה ובקרה.
הסיווג מוצע על-ידי AI ומאושר בצוות · ניתן לעריכה
| מסמך | התקבל | סיווג AI | ביטחון | סכום | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 106-2025-cohen.pdf | מייל | טופס 106 · מעסיק ראשי | 99% | ₪9,840 | ✓ תקין |
| 867-hapoalim.pdf | פורטל הבנק | אישור ניכוי מס (867) | 98% | ₪1,212 | ✓ תקין |
| IMG_4412.jpg | וואטסאפ | קבלת תרומה (סעיף 46) | 71% | ₪6,200 | ⚠ צילום לא קריא |
| btl-2025.pdf | מייל | ביטוח לאומי · אישור שנתי | 97% | ₪18,440 | ⓘ כפל מסמך |
| pension-menora.pdf | מייל | אישור הפקדות פנסיה | 99% | ₪31,560 | ✓ תקין |
| 5 מתוך 38 מסמכים בתיק | ₪67,252 | 34 סווגו אוטומטית | |||
מתוך 38 מסמכים — 34 סווגו אוטומטית, 3 ממתינים לאישור ידני ו-1 לא קריא. נוסחה ללקוח בקשה לצילום חוזר — ממתינה לאישורכם לפני שליחה.
רו״ח שמטמיעה AI במשרד של עצמה
רו״ח מלאני אברמוב
רואת חשבון מוסמכת ומייסדת Melanie-CPA. את הכלים האלה אנחנו לא רק מטמיעים — אנחנו עובדים איתם ביום-יום במשרד שלנו. למחזור ההשקה אתם מקבלים ניסיון מהשטח: מה עובד, מה לא, ואיך שומרים על בקרה מקצועית ועל סודיות הלקוחות לאורך כל הדרך.
- בקרת רו״ח על כל זרימה
- סודיות ואחריות מקצועית
- ליווי אישי לאורך המחזור
מבצע השקה למשרדי רואי חשבון
- הטמעה מלאה של זרימות הקליטה, החוסרים והטיוטות
- התאמה לתוכנות ולנהלים הקיימים של המשרד
- הדרכת צוות + נהלי בקרה וסודיות
- תנאי השקה מיוחדים למצטרפים הראשונים
היקף הליווי והתנאים נקבעים לפי גודל המשרד ומספר התיקים. המחזור נסגר עם התמלאות המקומות — נשריין לכם מקום בשיחה קצרה.
לבדיקת התאמה והבטחת מקוםנבדוק התאמה בשיחה קצרה
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום שיחת בדיקת התאמה — בלי התחייבות מצדכם.
לפני שמצטרפים למחזור
האם זה משתלב עם התוכנות שאנחנו עובדים איתן?
כן. ההטמעה נבנית סביב התוכנות הקיימות במשרד (חשבשבת, רווחית, חשבונית ירוקה, SUMIT ועוד) — בלי להחליף מערכות ובלי לשבור תהליכים שעובדים.
מה עם סודיות ואבטחת מידע של לקוחות?
מגדירים מדיניות שימוש, הרשאות ואבטחה לפני ההטמעה. חומר הלקוחות משמש אך ורק את העבודה של המשרד שלכם, בהתאם לחובת הסודיות המקצועית.
האם ה-AI מגיש דוחות בעצמו?
לא. ה-AI קולט, מסווג ומנסח טיוטות — כל דוח עובר בקרה ואישור של רו״ח. האחריות המקצועית נשארת אצלכם, והזרימות בנויות סביב העיקרון הזה.
כמה זמן לוקחת ההטמעה?
במחזור ההשקה מטמיעים את זרימות הליבה תוך מספר שבועות, כולל הדרכת הצוות — בלי לעצור את העבודה השוטפת של המשרד.